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新能源汽車投資向“頭部”集中 “后補貼時代”或加快車企洗牌

日期:2019-11-28    來源:中國金融新聞網

能源財經

2019
11/28
13:55

關鍵詞: 新能源汽車 后補貼時代 北汽新能源

  2018年,國內傳統汽車市場出現20多年來首次銷量下滑情況,但新能源車卻逆勢上揚,成為眾多車企的“救星”。不少初創企業拿到多筆融資,老牌車企也紛紛踏入新能源領域。
  2019年,全球汽車產業整體增長乏力。國內市場上,自6月新能源汽車補貼退坡后,新能源汽車銷量已經連續4個月出現下滑,新能源車企依舊處于“燒錢”階段,遲遲未有進展。消費市場的不景氣和資本市場的寒冬讓一級市場的投資者更加謹慎,由于不少小車企的計劃還停留在“模型”階段,投資也向頭部車企集中。
  展望2020年,財政補貼計劃完全取消之后,新能源車企該何去何從?
  投資者謹慎政府基金出手
  11月13日,小鵬汽車宣布成功簽署C輪融資,總金額為4億美元,成為今年第三家獲得股權融資的新造車企業。在此之前,8月16日,理想汽車(車和家)也獲得了由美團創始人王興領投的5.3億美元的C輪融資;11月19日,有媒體報道稱,威馬汽車正在尋求10億美元的D輪融資,而今年3月威馬汽車完成了總額30億元的C輪融資。
  有數據顯示,今年上半年,新能源車企整體融資金額超過200億元,但行業里的“小玩家”早已沒了融資消息。在真真假假的傳聞中,賈躍亭的法拉第未來FF91于2019年11月20日洛杉磯車展上發布了內飾,其全球CEO表示,整車將于明年9月前交付。游俠汽車、奇點汽車、拜騰汽車等一眾造車新勢力,手握上億元融資卻沒有車下線。國內目前只有蔚來、小鵬汽車、威馬汽車等有市場份額。
  造車新勢力們還未走過前期“燒錢”的階段,不少投資者已經不敢進入。雖然蔚來汽車成功登陸紐交所,但造車新勢力登陸資本市場也并非如此順利。科創板落地以來,有不少造車新勢力都表示想登陸科創板,然而到現在還未有一家成功。還有消息稱,理想汽車一直在謀劃赴美上市。
  去年9月,蔚來汽車成功赴美上市,發行價每股6.25美元。一年中,蔚來汽車的股價起起伏伏,最高的時候達到每股13美元,而在美國東部時間11月27日收盤之后,蔚來的股價僅剩每股2.28美元。蔚來在資本市場上的波動又加劇了投資者的擔憂,一級市場的投資也越來越謹慎。
  私募機構的退縮凸顯出地方政府基金對新能源汽車不可或缺的支持作用。2019年5月,蔚來宣布與“亦莊國投”簽訂框架協議,亦莊國投將通過其指定的投資公司或聯合其他投資方,對“蔚來中國”以現金方式出資100億元人民幣,以獲取持有“蔚來中國”的非控股股東權益。此外,成立只有兩年的愛馳汽車獲得有江西省政府背景的明馳基金10億元投資。
  競爭加劇馬太效應凸顯
  2014年至2018年是造車新勢力們最好的時間,而在2019年之后,新能源汽車市場已經發生了重大變化。一是在新能源補貼取消后,市場銷量下滑,資源向頭部企業集中的趨勢越來越明顯;二是眾多車企進入,新能源車企在日漸下滑的市場份額中競爭白熱化。
  在國家大力支持新能源汽車的大背景下,不光是造車新勢力,傳統車企也紛紛布局新能源。以一汽大眾、東風日產、上汽通用、長安福特等為代表的“國家隊”和比亞迪、吉利、奇瑞等“地方隊”讓戰局變得更加激烈。
  外資車廠的進入對造車新勢力們來說也是極大的挑戰。今年10月,特斯拉上海工廠首輛Model3順利下線。除此之外,特斯拉還在第三季度財報中表示,特斯拉上海臨港工廠已經提前開始進行ModelY車型的試生產。
  合資品牌和豪華車企也在車型上發力。奔馳、奧迪相繼發布了自己的電動車系,覆蓋了轎車、SUV、跑車等多種車型,給消費者更多選擇的同時,其品牌的吸引力也在持續增加。
  北汽新能源是國內新能源行業的龍頭車企之一,其銷量急速下滑也反映了當前新能源行業不景氣的現狀。10月,北汽新能源銷量僅8601輛,同比暴跌69.1%,其1至10月累計銷量為10.69萬輛。同時,北汽新能源主體公司北汽藍谷發布公告,前三季度凈虧損2.7億元。
  銷量出現下滑個人購買比例低
  發展新能源車是國家戰略。2012年7月,國務院發布“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃,明確到2015年新能源車累計產銷量力爭達到50萬輛,2020年累計產銷量超過500萬輛。數據顯示,截至2015年底,我國新能源汽車累計銷量超過45萬輛,目標基本達成。2016年12月,國務院發布“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃,再次明確到2020年新能源車累計產銷超過500萬輛,并且實現當年產銷200萬輛以上。
  近日,全國乘聯會發布了9月份狹義乘用車市場銷量報告,數據顯示,9月份新能源乘用車銷量6.1萬輛,同比下降34.8%,環比下降4.2%。1至9月累計銷量75.9萬輛,同比增長28.9%。
  雖然2019年1至9月同比增長,但從7月開始,新能源車銷量持續下滑。從9月單月的數據推算,全年銷量預期150萬臺恐怕難以實現。
  另外,新能源汽車目前出售給個人用戶的占比很小。有業內人士透露,今年前三季度,全國銷給普通消費者的新能源車僅10%,剩下的全部投放給了B端出行市場。不少人買新能源汽車跑網約車,更多地還是看重新能源車不限行不限購這一優勢。而今,滴滴等網約車出行平臺漸趨飽和,在2020年財政補貼計劃完全取消之后,新能源車消費還應依靠個人消費者。
  中國汽車技術研究中心情報所主任、總工程師黃永和表示,“后補貼時代”的政策設計將根據產業發展需求,從生產、研發、購置、使用等方面構建一攬子政策工具包,“如果很多政策能夠落到實處,對于新能源汽車發展將是利好。”
  業內人士表示,從補貼上線到補貼退出,不過短短幾年的時間,消費者的消費習慣并未完全養成。相比于中國將補貼直接投放至銷售端,美國則在制造環節予以了減稅,歐洲則根據企業研發及上市時間制定補貼政策,并且補貼金額也在逐步增加。補貼退出,加上車市大環境的影響,市場的洗牌也將提前到來。
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